今天股市行情相当好，但三大股指又涨了。
到现在为止，否认这是牛市行情的人很少，看到天空的经济学家也很多，现在也开始慢慢改口。
任何牛市，都一定有历史背景和基础。
我最近也一直在想，这个牛市的基础和大趋势到底是什么？
7月的中中央政治局会议再次强调形成以“国内大循环”为主体的发展模式，似乎使我清醒了。
其实5月以来，上层在多次会议上反复强调了“国内大循环”的概念。
来源： 国泰 君安证券研究所
我认为你无论是投资还是做生意，自己就业找工作，都要非常清楚地认识到这个概念。
因为这是我们国家未来十几年、几十年的战略重点、核心和大势所趋。
我们国家经济发展最快的阶段是改革开放后不久，我们成了全世界的加工厂。
从第三世界运送原料，加工后卖给欧 美国家，赚了大量外汇。
由于外汇充足，央行有打印钱的勇气，国家发财后，基础设施、房地产、基础设施和房地产开始成为许多行业的循环之母。
因此，在这个过程中中，国内生产力不断提高，居民财富和生活水平也不断提高。
这就是过去十几年、几十年的国家势头。
所以，可以看出过去真正赚钱的是哪个企业，哪个集团的人。
但是，今后可能会不同。
世界格局的变化，特别是中 美贸易的斗争，打破了这个“稳定”的发展模式。
周末打工舞TikTok只是多种多样的混乱像中的典型，今后肯定会有更多激烈的冲突。
另外，由于全球流行，欧 美需求减少，再加上经济想要继续高速发展，扩大内需是唯一的必要选择。
中央此时提出了“国内大循环”的概念。
“国内大循环”的要点之一是刺激内需消费。
由于我们的生产力过剩，如果国内需求不能消化减少的需求，很多企业会出现问题，经济也会出现问题。
所以，我们必须设法刺激国内需求，使大家都乐于消费。海南的免税区是试验田，今后还会提出更多的政策。
当然，直到今天，我们都有一定的优势。 例如，电子商务经济是非常强大的一环。
并不是大家都不想花钱消费，但是你必须给我理由。
品质更好，价格更便宜，物流效率更高，这些都是现在的理由，改变了很多人的消费习惯。
现在的95、00年后，他们的老一代人完全不同，有钱人倾向于消费而不是盲目储蓄。
这对个人来说有缺点，但对国家来说在现在的环境中利益比缺点大。
不仅刺激消费，自主控制也是“国内大循环”的重点。
中 美贸易之争不仅想消除我们的“外需”，而且想在技术上扼杀我们。
因此，推进国家这一新基础设施的目的是消除外部核心技术的干扰，实现国内自产自销。
关于“内循环”，最近市场上分析的文章很多，大家也可以自己搜索。
那是这么大的势头中，哪个行业有机会呢？
我上面的论述和现在股市行情最爆炸的热点概念，大家应该有点感觉。
简单来说，消费是无底的，技术是攻击。
消费中的必要消费和期权消费是政府希望刺激的重点。
消费比较刺激，选择性消费受疫情的影响有一定的延迟，但两者都是今后机会较多的领域。
消费品的公司评价虽然上升了，但还没有结束。
从科学技术上讲，这个股市的概念中、5G、半导体、芯片等科技股相当爆炸。
此外，许多技术是基础设施建设，与传统消费息息相关。
比如，如果没有4G、5G的话，带现场演唱会可能会起火吗
说到这里，还有一个核心问题。 我想让大家不用担心后顾的消费。 有什么样的困难是需要克服的。
最核心的问题是降低居民储蓄率，降低债权率。
首先是负债，居民负债的头就是住房贷款。
因此，今后国家的战略重点肯定会打击房地产投机。
今年在这么困难的情况下，政治局会议强调“房住不炒”，这可以说明问题。
所以，房地产投资今后趋势相反，不仅各个地区的各个城市有点机会，其他一定会变得盲目。
再加上中国家居民总储蓄率非常高，其背后的核心原因是大家对住房、医疗、教育、养老的不安。01 def0d8- d1b9-4a 59-ac81-affd7ad3c 03 f.png
所以，不仅是住宅，国家医疗、教育、养老也必须同时组合。
大家病后看不到病的时候，不必太担心孩子的教育，养老这件事不必担心，有消费的勇气。
今年股票市场的人气概念有医疗医药，这是由于疫病的直接刺激引起的，但是不能忽视大的背景倾向。
今天我说了很多，通过宏观背景和总体战略阐述了今后的一些趋势和机会。
具体细分的行业，细分的领域，有空再和大家详细谈谈，你们也可以自己挖掘。
关于投资，总的来说，行情是无止境的，长期看消费、医药、科学技术，我也相信这个势头会出现优秀的大公司。
关于外部环境，我相信自己的国家也充满了今后的希望，有时候外部的困难很多，说明了我们真的很强。
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